易游体育app官网入口無担保普通社債発行についてのお知らせ

2015年5月15日

株式会社神戸製鋼所

本日、易游体育app官网入口無担保普通社債の発行を決定いたしましたので、その概要につき下記の通りお知らせいたします。

易游体育app官网入口無担保普通社債（5年債）

1．銘柄: 株式会社神戸製鋼所第61回無担保易游体育app官网入口
（易游体育app官网入口間限定同順位特約付）
2．易游体育app官网入口総額: 金100億円
3．各易游体育app官网入口の金額: 金1億円の1種
4．利率: 0.352％
5．払込金額: 額面100円につき金100円
6．償還金額: 額面100円につき金100円
7．償還期限: 平成32年5月21日 (満期一括償還)
8．募集期間: 平成27年5月15日
9．払込期日: 平成27年5月21日
10．募集方法: 易游体育app官网入口における一般募集
11．利払日: 毎年5月21日及び11月21日
12．担保・保証の有無: 本易游体育app官网入口には担保ならびに保証は付されておらず、また本易游体育app官网入口のために特に留保されている資産はない。
13．財務代理人: 株式会社みずほ銀行
14．引受会社: 野村證券株式会社
みずほ証券株式会社（共同主幹事）
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（共同主幹事）
大和証券株式会社（共同主幹事）

1．銘柄: 株式会社神戸製鋼所第62回無担保易游体育app官网入口
（易游体育app官网入口間限定同順位特約付）
2．易游体育app官网入口総額: 金150億円
3．各易游体育app官网入口の金額: 金1億円の1種
4．利率: 0.579％
5．払込金額: 額面100円につき金100円
6．償還金額: 額面100円につき金100円
7．償還期限: 平成34年5月20日 (満期一括償還)
8．募集期間: 平成27年5月15日
9．払込期日: 平成27年5月21日
10．募集方法: 易游体育app官网入口における一般募集
11．利払日: 毎年5月21日及び11月21日
12．担保・保証の有無: 本易游体育app官网入口には担保ならびに保証は付されておらず、また本易游体育app官网入口のために特に留保されている資産はない。
13．財務代理人: 株式会社三井住友銀行
14．引受会社: 野村證券株式会社
みずほ証券株式会社（共同主幹事）
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（共同主幹事）

1．銘柄: 株式会社神戸製鋼所第63回無担保易游体育app官网入口
（易游体育app官网入口間限定同順位特約付）
2．易游体育app官网入口総額: 金250億円
3．各易游体育app官网入口の金額: 金1億円の1種
4．利率: 0.924％
5．払込金額: 額面100円につき金100円
6．償還金額: 額面100円につき金100円
7．償還期限: 平成37年5月21日 (満期一括償還)
8．募集期間: 平成27年5月15日
9．払込期日: 平成27年5月21日
10．募集方法: 易游体育app官网入口における一般募集
11．利払日: 毎年5月21日及び11月21日
12．担保・保証の有無: 本易游体育app官网入口には担保ならびに保証は付されておらず、また本易游体育app官网入口のために特に留保されている資産はない。
13．財務代理人: 株式会社みずほ銀行
14．引受会社: みずほ証券株式会社
野村證券株式会社（共同主幹事）
SMBC日興証券株式会社（共同主幹事）
大和証券株式会社（共同主幹事）

（ご参考）